Supervisione del patrimonio finanziario

In primo piano vi sono gli obiettivi e le esigenze del Cliente.

Sulla base di quanto fotografato dal report consolidato di Patrimonio, collaborando con i suoi Private Banker e Gestori di fiducia, possiamo contribuire a costruire un piano di investimento coerente con le sue esigenze, i suoi obiettivi temporali ed il suo profilo di rischio.

Una supervisione del Patrimonio finanziario diventa di fondamentale importanza per una corretta gestione dello stesso, soprattutto in particolari momenti storici, caratterizzati da mercati instabili, strumenti sofisticati e prospettive di rendimento, a parità di rischio, inferiori rispetto alle medie statistiche degli anni precedenti.

Il servizio assicura una puntuale analisi, basata sul rendiconto consolidato, delle posizioni del Cliente presso i vari intermediari, permettendo una più facile comprensione e valutazione dell' operato dei singoli gestori ed evidenziando, laddove necessario, le eventuali incoerenze ed inefficienze rispetto alle esigenze rappresentate dal Cliente.

Con l'analisi dei costi impliciti ed espliciti applicati dai singoli intermediari , si arriva anche alla determinazione del costo complessivo sostenuto dal Cliente per la gestione del proprio Patrimonio. Tale valore potrà essere valutato in relazione ai rischi finanziari corsi, ai rendimenti ottenuti , alla qualità del servizio ricevuto ed alla media dei costi di mercato per analoghi servizi resi su patrimoni di medesime dimensioni.

Particolare attenzione viene riservata alle asset class alternative (private equity , private debt, real estate etc.), sempre più di attualità nei portafogli, presentando ai Clienti le migliori soluzioni sul mercato italiano.

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