Reporting Consolidato

L'obiettivo del servizio è assicurare al Cliente la visione di insieme del suo Patrimonio.

Dopo aver censito tutte le posizioni riferibili al Cliente presso i vari intermediari e gli strumenti in esse contenuti, è possibile effettuare un'analisi articolata del rischio complessivo e delle performance realizzate sia per singola posizione che per portafoglio complessivo e determinare l'asset allocation corrente del Patrimonio, sia a livello macro (azioni, obbligazioni, liquidità, etc.) sia a livello micro (ripartizione geografica per le azioni , ripartizione per emittente per le obbligazioni).

La visione di insieme del Patrimonio permette al Cliente di avere una percezione più puntuale ed immediata dei rischi effettivi di portafoglio e di apportare eventuali azioni correttive laddove necessarie.

Il report può essere personalizzato tenendo conto delle caratteristiche del portafoglio ma soprattutto delle esigenze del Cliente.

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