Account aggregation

Servizio che la fiduciaria offre a coloro che hanno un contratto di mandato e più conti (anche su banche diverse - comprese quelle estere). Il servizio è personalizzato nei tempi e nei modi a seconda delle esigenze del cliente.

Il monitoraggio di portafoglio è un servizio accessorio al mandato fiduciario e completa l'account aggregation e l'attività di sostituto fiscale. Consiste nell'aggiornamento dell'evoluzione del portafoglio e nella valutazione del rischio e della coerenza con gli obiettivi di investimento. Molto utile con posizioni aperte su più Banche.

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Contatti

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