Analisi costi, rischi e redditività

Costi e rischi condizionano la redditività di un Patrimonio.

Nel report consolidato vengono analizzati i costi totali a carico del Patrimonio del Cliente: costi espliciti relativi ai servizi utilizzati, ma anche quelli impliciti relativi agli strumenti utilizzati nella sua gestione.
L'entità di tali costi viene valutata in relazione ai rischi finanziari corsi, ai rendimenti ottenuti , alla qualità del servizio ricevuto ed alla media dei costi di mercato per analoghi servizi resi su patrimoni di medesime dimensioni.

Viene inoltre determinato il livello di Var (rischio) complessivo del portafoglio e delle singole posizioni presso i vari intermediari, calcolato per ciascuno con le stesse modalità.
Il confronto dei livelli di rischio sui singoli intermediari in relazione al rendimento ottenuto permette un'analisi puntuale dell'effettivo valore aggiunto apportato da ciascuno di essi per il raggiungimento degli obiettivi del Cliente.

Infine viene (ri)calcolato il rendimento delle singole posizioni e dell'intero Patrimonio.

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